Cách tính trọng lượng danh mục đầu tư

Có nhiều cách để tính trọng lượng trong danh mục đầu tư; tuy nhiên, phương pháp phổ biến nhất và được chấp nhận rộng rãi dựa trên tổng giá trị của danh mục đầu tư. Phương pháp phổ biến khác là sử dụng số lượng đơn vị được tổ chức so với tổng số đơn vị được tổ chức. Trọng số của một tài sản trong danh mục đầu tư thường không phải là bước cuối cùng trong phân tích danh mục đầu tư, nhưng được sử dụng như một khối xây dựng để hoàn thành các phương pháp phân tích danh mục đầu tư khác.

Sử dụng trọng số chứng khoán của họ, các nhà đầu tư có thể tính toán các tỷ lệ hữu ích khác.

Dựa trên giá trị của danh mục đầu tư

Bậc thang

Thêm giá trị của mỗi khoản đầu tư vào danh mục đầu tư của bạn để tính tổng giá trị của danh mục đầu tư. Bạn có thể tìm thấy thông tin này trên tuyên bố môi giới của bạn. Ví dụ: bạn sở hữu cổ phiếu trong Công ty A, Công ty B và Công ty C. Bạn sở hữu lần lượt 700 đô la, 200 đô la và 800 đô la cổ phiếu. Tổng giá trị danh mục đầu tư của bạn sau đó là 700 đô la cộng với 200 đô la cộng với 800 đô la, tương đương với 1.700 đô la.

Bậc thang

Tìm giá trị của tài sản mà bạn muốn xác định trọng lượng. Trong ví dụ của chúng tôi, nếu bạn muốn tính trọng số của cổ phiếu Công ty C trong danh mục đầu tư của mình, giá trị là $ 800.

Bậc thang

Chia giá trị của tài sản cho giá trị của danh mục đầu tư để xác định trọng số dựa trên giá trị. Trong ví dụ của chúng tôi, 800 đô la chia cho 1.700 đô la tương đương với trọng lượng của cổ phiếu Công ty C là 0,47 hoặc 47%.

Dựa trên đơn vị

Bậc thang

Xác định tổng số đơn vị tài sản trong danh mục đầu tư của bạn. Trong ví dụ này, bạn sở hữu cổ phiếu trong Công ty E, Công ty F và Công ty G. Bạn sở hữu lần lượt 20 cổ phiếu, 40 cổ phiếu và 50 cổ phiếu. Tổng số đơn vị tài sản là 20 cộng với 40 cộng với 50, tương đương 110 cổ phiếu.

Bậc thang

Xác định tổng số đơn vị sở hữu mà bạn muốn biết trọng lượng. Trong ví dụ của chúng tôi, nếu bạn muốn tìm trọng số theo đơn vị cổ phiếu của Công ty G, bạn sở hữu 50 đơn vị.

Bậc thang

Chia số lượng đơn vị của tài sản cho tổng số đơn vị. Trong ví dụ của chúng tôi, 50 chia cho 110 bằng trọng lượng của cổ phiếu Công ty G trên 0,455 hoặc 45,5% trong danh mục đầu tư của nhà đầu tư.