Mục lục:
Một chỉ mục chứa nhiều chứng khoán, chẳng hạn như cổ phiếu và trái phiếu. Nếu bạn đầu tư bằng cách theo chỉ số, bạn mua cùng loại chứng khoán mà chỉ số nắm giữ. Cho dù bạn đầu tư thông qua một quỹ giao dịch trao đổi hoặc thông qua các giao dịch mua riêng lẻ, bạn sẽ thấy rằng một số nắm giữ làm tốt hơn những khoản khác. Một chỉ số có trọng số tương đương giữ cùng số tiền của mỗi bảo mật, giúp bạn dễ dàng theo dõi hiệu suất.
Tỷ lệ lãi hay lỗ
Bạn có thể tính tỷ lệ phần trăm mỗi lần tăng hoặc giảm bảo mật. Ví dụ: chỉ số ba cổ phiếu có thể có cổ phiếu XYZ tăng 10%, ABC có thể mất 5% và DEF có thể tăng 3%. Nếu chỉ số của bạn có trọng số như nhau, bạn đã bắt đầu với cùng số tiền trong mỗi cổ phiếu. Do đó, bạn chỉ cần thêm phần trăm và đó là tổng tiền lãi của bạn. Trong ví dụ này, bạn sẽ có cộng 10 phần trăm, trừ 5 phần trăm và cộng với 3 phần trăm. Tổng lợi nhuận của bạn sẽ là 8 phần trăm.
Số tiền đô la
Bạn có thể sử dụng đô la thực tế thay vì tỷ lệ phần trăm. Bạn cộng và trừ các khoản lãi và lỗ của bạn. Nếu một cổ phiếu kiếm được 100 đô la, một cổ phiếu khác mất 50 đô la và một cổ phiếu khác kiếm được 25 đô la, 100-50 + 25 bằng 75. Bạn đã kiếm được 75 đô la cho khoản đầu tư kết hợp của mình vào chỉ số.