Mục lục:
Bằng cách tính lợi nhuận lịch sử, bạn có thể đánh giá giá trị của một cổ phiếu đã thay đổi theo thời gian như thế nào. Công thức cơ bản cho tỷ lệ hoàn vốn lịch sử là giá trị mới trừ đi giá trị cũ chia cho giá trị mới.
Nhận thông tin lịch sử
Tìm dữ liệu giá lịch sử cho cổ phiếu bạn muốn đo. Yahoo Finance cung cấp thông tin giá cổ phiếu lịch sử toàn diện. Để lấy thông tin chứng khoán từ trang web Yahoo Finance, hãy tìm kiếm cổ phiếu theo tên chứng khoán hoặc ký hiệu chứng khoán. Trên trang tóm tắt chứng khoán, chọn Giá lịch sử. Nhập phạm vi ngày cho giai đoạn lịch sử bạn muốn đo và chọn Tải xuống Bảng tính.
Ngoài ra, bạn có thể lấy thông tin chứng khoán từ một trang web thông tin tài chính khác, như MarketWatch hoặc trực tiếp từ một sàn giao dịch chứng khoán như Nasdaq. Nhiều công ty cũng cung cấp dữ liệu này trong phần quan hệ nhà đầu tư trên trang web của họ.
Tính lợi nhuận
- Mở dữ liệu giá chứng khoán trong một chương trình bảng tính như Microsoft Excel. Sắp xếp dữ liệu để cột đầu tiên hiển thị ngày lịch sử theo thứ tự giảm dần và cột thứ hai chứa giá cổ phiếu tương ứng vào ngày đó. Xóa bất kỳ cột có nhãn Mở, Cao, Thấp, Đóng và Âm lượng; bạn sẽ không cần thông tin đó để tính lợi nhuận.
- Trừ đi bắt đầu điều chỉnh giá đóng từ kết thúc điều chỉnh giá đóng trong khoảng thời gian bạn muốn đo. Ví dụ: giả sử bạn đang đo lợi nhuận lịch sử của cổ phiếu trong năm 2014. Nếu giá đóng cửa được điều chỉnh là 100 đô la vào ngày 1 tháng 1 năm 2014 và 150 đô la vào ngày 31 tháng 12 năm 2014, thì chênh lệch là 50 đô la.
- Chia chênh lệch giữa giá đóng cửa kết thúc và bắt đầu với giá đóng cửa bắt đầu. Trong ví dụ này, đó sẽ là chênh lệch 50 đô la chia cho mức bắt đầu được điều chỉnh gần 100 đô la hoặc 0,5. Tính toán này cho thấy rằng cổ phiếu đã trải qua 50% lợi nhuận lịch sử trong khoảng thời gian quy định
Hoàn trả lịch sử cho các khoản đầu tư khác
Bạn có thể đo lường lợi nhuận lịch sử của bất kỳ khoản đầu tư nào, không chỉ một cổ phiếu. Ví dụ: bạn có thể đo lường lợi nhuận lịch sử của toàn bộ S & P 500 bằng cách lấy giá lịch sử từ trang Tài chính Yahoo. Bạn cũng có thể tìm kiếm dữ liệu về một cụ thể quỹ tương hỗ hoặc là quỹ chỉ số. Thực hiện theo cùng một công thức - giá mới trừ giá cũ chia cho giá cũ - để đo lợi nhuận lịch sử trên một tài sản vật chất, chẳng hạn như đầu tư bất động sản, kim loại quý hoặc các mặt hàng có thể thu.