Mục lục:
Semivariance là một thuật ngữ thống kê đo lường mức độ quan sát khác nhau trong một mẫu. Nó chỉ liên quan đến các quan sát nằm dưới giá trị trung bình hoặc giá trị trung bình của mẫu. Để tính toán bán định lượng, bạn cộng các bình phương của sự khác biệt giữa giá trị trung bình mẫu và từng quan sát nằm dưới giá trị trung bình, sau đó chia kết quả cho số lượng quan sát đó.
Đo lường rủi ro
Các nhà đầu tư có thể sử dụng bán thành tích để đo lường rủi ro nhược điểm của danh mục đầu tư. Ví dụ: bạn có thể quan sát lợi tức của tháng trước trên mỗi khoản đầu tư trong danh mục đầu tư của bạn, tính toán lợi nhuận trung bình và xóa tất cả các điểm dữ liệu trên giá trị trung bình. Tiếp theo, áp dụng công thức bán công thức để tìm ra tổn thất trung bình mà danh mục đầu tư có khả năng phải chịu. Bán kết càng lớn, rủi ro nhược điểm của danh mục đầu tư càng lớn. Các nhà đầu tư nhạy cảm với rủi ro có thể thực hiện các bước để giảm rủi ro của danh mục đầu tư bằng cách thay thế các khoản đầu tư có lợi nhuận thấp nhất dưới mức trung bình bằng các khoản đầu tư gần hoặc cao hơn giá trị trung bình.
Sử dụng bảng tính
Bạn có thể sử dụng bảng tính để tính toán bán dẫn bằng cách thiết lập một cột với tất cả lợi nhuận được quan sát trong một danh mục đầu tư, tính tổng cột và chia cho số lượng quan sát để lấy giá trị trung bình. Tiếp theo, loại bỏ tất cả các quan sát trên giá trị trung bình và trong một cột khác trừ đi mỗi quan sát còn lại khỏi giá trị trung bình. Trong cột thứ ba, bình phương các khác biệt, lấy tổng và chia cho số lượng quan sát dưới đây. Mặc dù bán chính xác có thể chỉ ra rủi ro tương đối của các danh mục đầu tư khác nhau, nhưng không có cách nào đảm bảo mức độ tổn thất đầu tư trong tương lai.