Mục lục:
Một giám đốc điều hành bất động sản chịu trách nhiệm hoàn thành việc kiểm kê và thẩm định, thường là trong vòng 30 đến 90 ngày sau khi người quá cố qua đời. Việc kiểm kê phải liệt kê cả tài sản và bao gồm mô tả và định giá thị trường hợp lý cho bất động sản, tài sản cá nhân, tài khoản ngân hàng và các khoản nợ của người quá cố. Công bố đầy đủ là rất quan trọng, bởi vì tòa án, người thừa kế và chủ nợ sử dụng thông tin cho mục đích thừa kế, thuế và trả nợ.
Bắt đầu
Ở hầu hết các tiểu bang, tòa án quản chế sẽ gửi cho bạn một mẫu kiểm kê trống với nghị định và giấy chứng nhận cho thấy bạn là người thi hành di sản. Nếu không, tải xuống và in các hình thức có sẵn trên trang web của tòa án tiểu bang hoặc quận. Nếu có di chúc, hãy xem lại trước khi bắt đầu, bởi vì bạn không phải kiểm kê bất kỳ tài sản thuộc sở hữu chung hoặc bất kỳ tài sản nào mà người quá cố đã xử lý trong di chúc. Khi bạn ghi lại tài sản tồn kho, hãy liệt kê riêng các mặt hàng được thẩm định và tài khoản tài chính, nhưng liệt kê và định giá tài sản cá nhân chung trong một lần.
Thu thập thông tin tài sản
Bạn sẽ cần các tiêu đề xe, chứng thư bất động sản, và số tài khoản ngân hàng và đầu tư cho bất kỳ tài sản nào thuộc sở hữu của người quá cố. Tìm kiếm thông qua hồ sơ tài chính của người quá cố và xem xét di chúc, tờ khai thuế thu nhập và tài khoản ngân hàng để tìm thông tin tài chính. Làm việc với một luật sư để có được bản sao của bất kỳ hồ sơ mất tích. Tìm kiếm và liệt kê bất kỳ tài sản cá nhân bị thiếu. Theo Cary A. Lind của Công ty luật Lind, luật sư có thể giúp bạn tìm và thu hồi các vật phẩm có giá trị, nhưng trừ khi bạn biết ai sở hữu tài sản ít giá trị, có thể không có giá trị thời gian và chi phí cần thiết để theo đuổi phục hồi.
Tài sản tiền mặt
Ghi lại từng mục trong phần thích hợp của nó trên mẫu kiểm kê. Hầu hết bao gồm các phần riêng biệt cho tài sản cá nhân và bất động sản. Đối với tài sản tiền mặt, hãy liệt kê tên của tổ chức tài chính, loại và số tài khoản, cùng với giá trị đồng đô la của mỗi tài khoản kể từ ngày chết hoặc ở một số tiểu bang, ngày bạn được chỉ định làm giám đốc điều hành. Xem xét hướng dẫn cẩn thận, vì một số tiểu bang có thể yêu cầu số tài khoản đầy đủ, trong khi các tiểu bang khác chỉ có thể yêu cầu bốn chữ số cuối cùng.
Ghi lại tài sản phi tiền mặt và bất động sản
Theo Jennifer MacDonnell của Hiệp hội Paralegal, nhiều tiểu bang sẽ chỉ định một thẩm định viên để định giá các tài sản không dùng tiền mặt, bao gồm bất động sản và các mặt hàng đặc biệt như đồ trang sức, xe cộ, nghệ thuật và đồ cổ. Tuy nhiên, ngay cả khi bạn không chịu trách nhiệm tự định giá các mặt hàng này, bạn vẫn có thể bao gồm các thẩm định độc lập để hỗ trợ thẩm định viên do tòa chỉ định. Đối với tài sản bất động sản, hãy liệt kê địa chỉ và cung cấp mô tả pháp lý đầy đủ, cùng với số bưu kiện. Mô tả các tài sản không dùng tiền mặt khác đầy đủ nhất có thể.