Mục lục:
Dịch vụ doanh thu nội bộ (IRS) khuyên bạn nên lưu giữ hồ sơ tốt, nhưng không yêu cầu doanh nghiệp hoặc cá nhân duy trì hồ sơ tài chính dưới bất kỳ hình thức cụ thể nào. Nếu bạn yêu cầu chi phí y tế như một khoản khấu trừ thuế của bạn, bạn cần giữ tài liệu để sử dụng trong trường hợp kiểm toán.Trong kiểm toán, bạn phải chứng minh với IRS rằng các chi phí bạn đã yêu cầu là hợp lệ hoặc bạn có thể phải trả thêm thuế thu nhập.
Bậc thang
Dán nhãn các phần của tệp accordion hoặc các thư mục tệp riêng biệt với các loại chi phí y tế mà bạn sẽ có thể yêu cầu. Bạn sẽ cần một phần cho hóa đơn y tế, hóa đơn nha khoa, đơn thuốc, bảo hiểm y tế và chi phí vận chuyển. Tùy thuộc vào các loại chăm sóc y tế mà bạn và người phụ thuộc của bạn sử dụng, bạn có thể cần các phần bổ sung. Ví dụ, nếu bác sĩ của con bạn kê đơn dạy kèm, hãy thêm một phần cho các chi phí giáo dục. Các khả năng khác bao gồm phí pháp lý phát sinh để có được điều trị và lệ phí phù hợp cho các hội nghị y tế.
Bậc thang
Thêm ghi chú vào mỗi hồ sơ bằng văn bản về chi phí y tế khi bạn nhận được. Mỗi tài liệu nên xác định ai phát sinh chi phí - bạn hoặc một trong những người phụ thuộc của bạn. Hồ sơ cũng nên bao gồm tên và địa chỉ của nhà cung cấp, ngày của chi phí, loại chi phí và chi phí. IRS khuyên bạn nên theo dõi chi phí khi chúng xảy ra. Hồ sơ bằng văn bản bao gồm các mục như biên lai, hóa đơn, phiếu bán hàng, séc bị hủy, sao kê thẻ tín dụng và hồ sơ chuyển khoản điện tử.
Bậc thang
Nhập chi tiết của hồ sơ y tế trong bảng tính hoặc ứng dụng theo dõi của bạn. Bạn có thể thiết lập bảng tính bằng giấy và bút chì hoặc sử dụng phần mềm máy tính để theo dõi chi phí y tế. Bảng tính phải bao gồm một cột cho mỗi chi tiết bạn đã ghi chú trên hồ sơ bằng văn bản. Sắp xếp các cột theo cách có ý nghĩa với bạn. Ví dụ, bạn có thể đặt ngày vào cột đầu tiên, sau đó là tên của người được liên kết với chi phí, loại chi phí, v.v. Các ứng dụng bảng tính hoặc phần mềm theo dõi chuyên dụng có một số lợi thế so với bản ghi viết tay. Ví dụ, hầu hết các phần mềm sẽ cho phép bạn sắp xếp lại thứ tự các cột và sắp xếp thông tin theo một yếu tố cụ thể. Một hệ thống theo dõi máy tính cũng sẽ cung cấp cho bạn tổng số tự động.
Bậc thang
Đặt bản ghi chi phí trong phần thích hợp của tệp của bạn. Giữ các bản ghi theo thứ tự theo ngày trong mỗi phần tệp bằng cách liên tục đặt từng bản ghi mới ở phía trước hoặc phía sau của tệp.