Mục lục:
Tính toán cơ bản cho lợi tức đầu tư - ROI, gọi tắt là - lợi nhuận ròng chia cho chi phí đầu tư. Mặc dù bạn có thể tính toán ROI bằng tay, bạn có thể dễ dàng tạo một bảng tính trong Microsoft Excel để tính toán nó. Miễn là bạn nhập công thức, ROI sẽ tự động điền sau khi bạn nhập dữ liệu đầu tư của mình.
Bậc thang
Bắt đầu từ cột B, chỉ định một cột cho mỗi năm đầu tư của bạn và gắn nhãn cho các ô tương ứng. Sau năm ngoái, tạo một cột cho tổng số đầu tư. Ví dụ: giả sử ban đầu bạn đã mua khoản đầu tư của mình vào năm 2013 và đã bán nó vào năm 2015. Nhập "2013" vào ô B1, "2014" trong C1 và "2015" trong D1. Trong ô E1, nhập "tổng."
Bậc thang
Bắt đầu ở hàng 2, chỉ định ba hàng để tính dòng tiền của bạn và lãi ròng. Trong ô A2, nhập "dòng tiền." Trong ô A3, nhập "dòng tiền mặt". Trong ô A4, nhập "mức tăng ròng." Trong ô B4 - ô liền kề với "mức tăng ròng" - nhập công thức "= B2-B3." Công thức này sẽ trừ đi dòng tiền mặt hàng năm từ dòng tiền hàng năm để tính lãi ròng. Sao chép công thức và dán nó vào mọi ô trong hàng 4 mà bạn có một năm.
Bậc thang
Trong ba ô trực tiếp bên dưới "tổng", tạo một công thức tính tổng. Trong ví dụ này, nó sẽ là các ô E2, E3 và E4. Nhập công thức "= sum (B2: D2)" vào E2. Sao chép và dán công thức vào các ô E3 và E4. Điều này sẽ tính toán tổng dòng tiền, dòng tiền và lãi ròng cho vòng đời của khoản đầu tư.
Bậc thang
Điền vào bảng tính Excel với dữ liệu liên quan từ khoản đầu tư của bạn. Liệt kê tất cả tiền mặt bạn nhận được từ khoản đầu tư - như cổ tức, tiền lãi và giá bạn đã bán khoản đầu tư đó - trong hàng "dòng tiền". Chi tiết giá mua ban đầu của khoản đầu tư và mọi chi phí phát sinh thêm trong hàng "rút tiền mặt". Miễn là bạn nhập chính xác các công thức, hàng "lợi nhuận ròng" và cột "tổng" sẽ tự động điền khi bạn nhập thông tin.
Bậc thang
Nhập "ROI" trong ô ngay bên dưới "lợi nhuận ròng". Chia tổng lợi nhuận ròng cho tổng chi phí đầu tư để tìm ROI cho khoản đầu tư. Tổng lợi nhuận ròng là giao điểm của hàng "lãi ròng" và cột "tổng". Trong ví dụ này, đó là ô E4. Tổng chi phí đầu tư là tổng của tất cả các dòng tiền mặt trong suốt vòng đời của khoản đầu tư. Trong ví dụ này, đó là ô E3. Nhập "= E4 / E3" vào ô bên phải "ROI." Đây là ROI cho khoản đầu tư của bạn.