Mục lục:
Xây dựng một danh sách các quỹ tương hỗ thực hiện tốt nhất dẫn đến việc biên soạn tùy ý nếu đánh giá các tiêu chí không thống nhất. Ví dụ, một nhà phân tích có thể chỉ nhìn vào lợi nhuận gần đây, trong khi một nhà phân tích khác nhìn vào hiệu suất dài hạn và nhà phân tích thứ ba coi tỷ lệ chi phí và đa dạng hóa là yếu tố hàng đầu trong hiệu suất phân loại. Khi kiểm tra danh sách những người thực hiện hàng đầu trong các quỹ tương hỗ, các yếu tố xếp hạng phải được tính đến. Điều quan trọng cần nhớ là tiên đề đầu tư "hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai" áp dụng cho tất cả các khoản đầu tư.
Phong độ tuyệt vời
Ở trong vốn chủ sở hữu và trái phiếu chịu thuế của Hoa Kỳ, 10 quỹ tương hỗ hàng đầu dựa trên lợi nhuận 5 năm kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2009 đến ngày 30 tháng 4 năm 2014, bao gồm các quỹ vốn lớn, trung bình và vốn hóa nhỏ, cũng như các khoản pha trộn. Tất cả 10 mang xếp hạng Morningstar của bốn hoặc năm sao. Một quỹ tương hỗ lớn, là một quỹ đầu tư vào cả cổ phiếu tăng trưởng và giá trị, đứng đầu danh sách những người biểu diễn. PIMCO Fund Fund (PIXDX) tạo ra lợi nhuận 30,5% trong thời gian 5 năm. Quỹ này đầu tư vào các công cụ phái sinh dựa trên các cổ phiếu lớn của Hoa Kỳ, trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu chính phủ.
Thứ hai, thứ ba và thứ tư
Quỹ Matthew 25 (MXXVX) là hoạt động tốt thứ hai dựa trên lợi nhuận 5 năm, kiếm được 30,2% trong giai đoạn này. Nắm giữ hàng đầu của quỹ này là trong các cổ phiếu tăng trưởng lớn như Apple Inc, Cabela's, MasterCard, FedEx và Google. Khoản đầu tư ban đầu trị giá 10.000 đô la vào tháng 4 năm 2009 sẽ tăng lên 37.414 đô la vào ngày 30 tháng 4 năm 2014. Ở vị trí số 3 là Quỹ giá trị vốn nhỏ của Huber Capital (HUSIX), đầu tư chủ yếu vào các cổ phiếu vốn hóa nhỏ. Quỹ này đã kiếm được lợi nhuận 29,05 phần trăm trong thời gian 5 năm. Một quỹ đầu tư chủ yếu vào các cổ phiếu giá trị trung bình, Hotchkis và Wiley Value Cơ hội (HWAAX), đứng ở vị trí thứ 4, tạo ra lợi nhuận 28,99 phần trăm trong giai đoạn này.
Thứ năm, thứ sáu và thứ bảy
Ở vị trí thứ năm và thứ sáu là hai quỹ hỗn hợp nhỏ, Hodges Small Cap Fund (HDPSX) và PIMCO Small Cap Stocks (PCKDX). HDPSX tạo ra lợi nhuận 5 năm là 28,83%; PCKDX kiếm được 27,37 phần trăm so với cùng kỳ. Vị trí thứ bảy trong các nghệ sĩ hàng đầu được tổ chức bởi Rydex Series S & P 500 Pure Value Fund (RYLVX). Quỹ này cố gắng phản ánh thu nhập của chứng khoán trong Chỉ số giá trị thuần S & P 500 và tạo ra lợi nhuận 26,92% trong thời gian 5 năm.
Thứ tám, thứ chín và thứ mười
Quỹ PIMCO thứ ba trong top 10 quỹ tương hỗ có hiệu suất tốt nhất đứng ở vị trí thứ 8. Quỹ hoàn trả tuyệt đối PIMCO StocksPL US (PSTDX) tạo ra lợi nhuận 26,05% trong giai đoạn 5 năm. Vị trí số 9 được nắm giữ bởi Công ty quản lý đường chân trời đặc biệt (SKSEX) của AMG, một quỹ đầu tư chủ yếu vào các cổ phiếu giá trị nhỏ và kiếm được 25,37% trong lợi nhuận 5 năm. Nằm trong top 10 là Quỹ đầu tư linh hoạt Marsico (MFCFX), đầu tư chủ yếu vào các cổ phiếu tăng trưởng lớn. MFCFX kiếm được lợi nhuận 25,21 trong thời gian 5 năm.