Mục lục:
Khi thời hạn nộp thuế xuất hiện, đã đến lúc tập hợp một số giấy tờ. Dịch vụ doanh thu nội bộ sẽ cần số liệu về tiền lương, chi phí được khấu trừ và đóng góp hưu trí của bạn. Nếu bạn đã đầu tư, bạn cũng sẽ có lãi và lỗ vốn, cũng như thu nhập lãi để khai báo. Mặc dù không phải tất cả các tài liệu cần phải được gửi vào, nhưng điều quan trọng là phải treo nó trong trường hợp có câu hỏi phát sinh.
Biểu mẫu IRS
Bạn cần các hình thức thuế nếu bạn không nộp đơn điện tử. Điều này bao gồm Mẫu 1040, tờ khai thuế hai mặt cơ bản. Bạn cũng có thể cần Bảng A nếu bạn lập các khoản khấu trừ, Bảng B để khai báo bất kỳ thu nhập lãi, Bảng C cho thu nhập kinh doanh hoặc tự làm chủ, Bảng D để tăng vốn và Biểu SE để tính thuế tự làm. Nếu bạn đủ điều kiện cho tín dụng thu nhập kiếm được, bạn cũng sẽ cần Biểu EIC. Tất cả các biểu mẫu thuế có sẵn trên trang web của IRS và có thể được in trực tiếp từ đó, hoặc điền trực tuyến và sau đó được in và ký trước khi nộp.
Tuyên bố tiền lương
Nếu bạn đã được tuyển dụng trong năm tính thuế, bạn cần có W-2 hoặc bảng kê khai lương. Điều này chi tiết tổng thu nhập của bạn cũng như tất cả các khoản khấu trừ, bao gồm thuế liên bang và tiểu bang. Thuế biên chế bao gồm An sinh xã hội và thuế Medicare. Nếu bạn kiếm được tiền theo phân bổ của chủ lao động - không phải do khách hàng của bạn trả trực tiếp - số tiền này cũng hiển thị trên W-2. Các khoản trợ cấp và đóng góp chăm sóc phụ thuộc của chủ lao động của bạn cho các chương trình hưu trí không đủ điều kiện cũng có thể được tính là chịu thuế và các khoản đó lần lượt xuất hiện trong Hộp 11 và Hộp 10 của W-2. Bạn sẽ không cần bất kỳ giấy tờ nào khác để ghi lại các khoản này, nhưng bạn phải nộp bất kỳ W-2 nào cho IRS.
Thu nhập không rõ ràng
Thu nhập lãi, lãi vốn và thu nhập từ tiền cho thuê và tiền bản quyền sẽ xuất hiện trên Mẫu 1040. Bạn sẽ cần báo cáo tài khoản, xác nhận giao dịch cho bất kỳ giao dịch mua và bán chứng khoán và biên lai thu nhập linh tinh để sao lưu thông tin này, mặc dù giấy tờ này không cần để được nộp với tờ khai thuế. Nếu bạn sở hữu một ngôi nhà, bạn sẽ cần các bản sao kê ký quỹ để ghi lại tiền lãi thế chấp và thuế bất động sản phải trả. Nếu bạn đã bán một ngôi nhà, bạn có thể nợ tiền lãi, vì vậy hãy giữ một bản sao của tuyên bố kết thúc đó.
Tài liệu kinh doanh
Nếu bạn sở hữu một doanh nghiệp sở hữu duy nhất hoặc tự làm chủ, bạn cần có tài liệu về tổng thu nhập cũng như biên lai cho tất cả các chi phí được khấu trừ. Bạn cũng phải ghi lại chi phí và giá trị hàng tồn kho - cho năm bắt đầu và cuối năm - nếu bạn đang bán hàng hóa. Nếu bạn đang tham gia một khấu trừ dặm tiêu chuẩn, bạn cần một số loại kỷ lục dặm lái xe cho doanh nghiệp - dặm cá nhân là không được khấu trừ. Cách dễ nhất để theo dõi tất cả những con số này là mua phần mềm thuế hoặc kế toán và lưu hồ sơ thực tế của bạn.
Nộp hồ sơ điện tử
Nếu bạn nộp hồ sơ điện tử, bạn sẽ không cần gửi giấy W-2 trực tiếp cho IRS, nhưng bạn phải cung cấp một bản sao cho nhà cung cấp dịch vụ nộp đơn điện tử được ủy quyền. Nếu có bất kỳ biểu mẫu nào phải được gửi đến, chẳng hạn như thư giải thích, bạn sẽ truyền chúng với Biểu mẫu 8453, "Truyền thuế thu nhập cá nhân của Hoa Kỳ để trả lại tệp điện tử IRS."