Mục lục:
Nếu bạn sở hữu cổ phiếu, trái phiếu hoặc chứng khoán khác, bạn có thể đo lường mức độ chủ động của bạn mua và bán bằng cách tính doanh thu danh mục đầu tư, đó là tỷ lệ mua hoặc bán so với quy mô danh mục đầu tư trung bình. Thống kê này rất quan trọng, bởi vì tỷ lệ doanh thu cao có thể làm tăng chi phí giao dịch và có thể là hóa đơn thuế của bạn. Nếu bạn mua các quỹ tương hỗ, doanh thu danh mục đầu tư cho biết người quản lý quỹ giao dịch mạnh mẽ như thế nào và do đó, bạn có thể mong đợi trả bao nhiêu trong chi phí quỹ.
Bậc thang
Tính kích thước danh mục đầu tư trung bình của bạn. Trong một khoảng thời gian nhất định, hãy thêm giá trị đầu và cuối của danh mục đầu tư của bạn, sau đó chia số cho hai. Ví dụ: giả sử bạn muốn tính doanh thu hàng tháng trong đó giá trị là 22.000 đô la vào ngày 1 tháng 4 và 22.900 đô la vào ngày 30 tháng 4. Kích thước danh mục đầu tư trung bình là 22.000 đô la cộng với 22.900 đô la chia cho 2 hoặc 22.450 đô la.
Bậc thang
Hình mua hàng của bạn trong khoảng thời gian. Cộng các khoản bạn đã bỏ ra trong khoảng thời gian để mua chứng khoán. Nói, ví dụ này, bạn đã chi 2.000 đô la.
Bậc thang
Cộng tổng giá trị chứng khoán bạn đã bán trong kỳ. Ví dụ, bạn có thể đã bán được 1.400 đô la chứng khoán vào tháng Tư.
Bậc thang
Chia ít hơn số lượng mua và bán cho giá trị danh mục đầu tư trung bình. Trong ví dụ này, bạn đã mua nhiều hơn số tiền bạn đã bán, vì vậy hãy chia số tiền đã bán, $ 1.400, cho giá trị trung bình là $ 22,450. Kết quả, 6,24 phần trăm, là doanh thu danh mục đầu tư hàng tháng của bạn. Bạn có thể tính doanh thu danh mục đầu tư hàng tuần hoặc hàng năm theo cách tương tự.