Mục lục:
- Phân tích cơ bản
- Phân tích kỹ thuật
- Chọn quan điểm của bạn
- Nguyên tắc cơ bản: Báo cáo thường niên
- Nguyên tắc cơ bản: Giá trị so với tăng trưởng
- Kỹ thuật: Biểu đồ và chỉ số chứng khoán
Chọn các cổ phiếu tốt nhất để nắm giữ không phải là một quá trình dễ dàng, nhưng với công việc khó khăn, nó có thể mang lại lợi nhuận. Có nhiều yếu tố được xem xét, cả về bản thân công ty ứng cử viên, và liên quan đến các thị trường rộng lớn hơn và toàn bộ nền kinh tế. Nó đòi hỏi một sự cam kết đáng kể về thời gian và năng lượng, nhưng nhiều nhà đầu tư nhận thấy quy trình này rất thú vị, mang tính giáo dục và thường bổ ích.
Phân tích cơ bản
Có hai trường phái tư tưởng, phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Mỗi trường được chia thành nhiều trường nhỏ hơn. Phân tích cơ bản phân tích "các nguyên tắc cơ bản", dữ liệu số về tiềm năng lợi nhuận của một công ty so với các đối thủ cạnh tranh. Chúng được sử dụng để tính toán "giá trị hợp lý" ước tính cho cổ phiếu, được so sánh với giá thị trường hiện tại để xác định công ty nào bị định giá thấp và do đó đáng để mua.
Phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật dựa trên niềm tin rằng thị trường gần như ngay lập tức kết hợp tất cả thông tin có sẵn về giá trị hiện tại của công ty và triển vọng tương lai (gọi là "chiết khấu") thông qua hoạt động tập thể của tất cả các nhà đầu tư. Các kỹ thuật viên tin rằng thật vô nghĩa khi cố gắng đoán thị trường bằng cách phân tích dữ liệu cơ bản. Thay vào đó, các nhà phân tích kỹ thuật kiểm tra biểu đồ của dữ liệu khối lượng và giá cổ phiếu trong quá khứ để lặp lại các mẫu mà họ tin rằng tiết lộ xác suất của các biến động giá trong tương lai.
Chọn quan điểm của bạn
Không có "cách đúng" duy nhất để chọn cổ phiếu. Thị trường là rất lớn, và các nhà đầu tư tìm thấy thành công với các chiến lược cực kỳ khác nhau. Một số nhà đầu tư sử dụng phân tích cơ bản hoặc kỹ thuật độc quyền; những người khác kết hợp cả hai. Tốt nhất là có ít nhất một sự quen thuộc với cả hai, để có một cơ sở được thông báo để chọn cái này hay cái kia. Cả hai đều là lĩnh vực nghiên cứu rộng lớn, và nhiều cuốn sách có sẵn trên mỗi.
Nguyên tắc cơ bản: Báo cáo thường niên
Tất cả các công ty đại chúng được yêu cầu tiết lộ thông tin về tình trạng tài chính của họ với công chúng. Điều này thường có sẵn dưới dạng "báo cáo hàng năm", trong số các tài liệu khác, có sẵn từ Trang web của công ty. Hãy nghĩ về một ngành mà bạn quen thuộc và bắt đầu đọc các báo cáo hàng năm của các công ty trong lĩnh vực đó. Rất nhiều điều để tiếp thu, nhưng có một tài liệu phong phú có sẵn để giúp bạn giải mã nội dung.
Nguyên tắc cơ bản: Giá trị so với tăng trưởng
Hai trường phổ biến trong đầu tư cơ bản là giá trị và tăng trưởng. Các nhà đầu tư giá trị tìm kiếm các công ty được thành lập tốt, có hồ sơ lợi nhuận vững chắc, đội ngũ quản lý có năng lực và "cổ tức" lớn (giải ngân lợi nhuận định kỳ cho các cổ đông.) Họ tin rằng hồ sơ theo dõi này làm tăng cơ hội thành công của công ty sẽ tiếp tục trong tương lai. Các nhà đầu tư tăng trưởng tìm kiếm các công ty nhỏ hơn với cách thức kinh doanh mới sẽ phá vỡ một thị trường đã được thiết lập. Cổ phiếu của các công ty này thường rẻ so với các công ty được thành lập, giới thiệu tiềm năng lợi nhuận lớn. Cả hai phương pháp đều có lãi trong quá khứ.
Kỹ thuật: Biểu đồ và chỉ số chứng khoán
Các trang web như BigCharts.marketwatch.com cung cấp biểu đồ chứng khoán miễn phí cho công chúng. Có hàng ngàn kỹ thuật để giải thích. Các thiết bị phổ biến bao gồm so sánh giá hiện tại với một hoặc nhiều "đường trung bình di động", trung bình cán được tính mỗi giai đoạn là trung bình của một số giai đoạn trước đó và sử dụng các "chỉ số" như RSI hoặc Bộ dao động ngẫu nhiên, các giá trị số được lấy theo công thức từ giá trước đây hoạt động.