Mục lục:
Do chi phí bảo trì cao, các quỹ đầu tư theo truyền thống chỉ dành cho những công ty hoặc cá nhân có tài sản lớn. Các quỹ nhỏ và vừa rất hiếm vì chi phí duy trì chúng. Tuy nhiên, với sự ra đời của các nhà cung cấp quỹ đầu tư đặc biệt nhắm mục tiêu vào các quỹ nhỏ và vừa, bất cứ ai cũng có thể bắt đầu một quỹ. Bài viết này sẽ đưa bạn qua cấu trúc của một quỹ, quản lý, hoạt động và quản trị của nó. Nó cũng sẽ giúp phân khúc khách hàng và xây dựng mối quan hệ khách hàng.
Cách xây dựng quỹ đầu tư
Bậc thang
Chọn một cấu trúc quỹ. Các cấu trúc khác nhau có ý nghĩa pháp lý và thuế khác nhau. Một số quỹ được thành lập như các công ty hoạt động trong khi một số khác được thiết lập dưới dạng ủy thác. Tham khảo ý kiến thuế và tư vấn pháp lý của bạn cho chiến lược phù hợp trong phạm vi quyền hạn địa phương của bạn.
Bậc thang
Quyết định về nguồn quản lý tiền. Một số công ty chỉ hoạt động từ quản lý nội bộ, đó là họ dựa vào các nhà quản lý tài sản của riêng họ để quản lý tiền. Những người khác chọn tư vấn cho các nhà quản lý tiền bên ngoài, đặc biệt là những người trong các lĩnh vực chuyên ngành. Cũng có thể duy trì sự kết hợp của cả các nhà quản lý quỹ nội bộ và bên ngoài.
Bậc thang
Thuê một kiểm toán viên, tư vấn pháp lý và giám sát. Một người giám sát sẽ phối hợp chủ yếu với kế toán quỹ và kế toán. Tư vấn pháp lý nên chuyên về luật chứng khoán và kiểm toán viên của bạn nên có kinh nghiệm trong ngành công nghiệp quỹ đầu tư. Kiểm toán nên được tiến hành một cách thường xuyên.
Bậc thang
Điều chỉnh quỹ của bạn cung cấp cho khách hàng của bạn. Mặc dù một quỹ theo truyền thống được gộp chung, bạn có thể tạo các lớp khác nhau đáp ứng nhu cầu cụ thể của khách hàng với các khoản đầu tư nhỏ và các khoản đầu tư lớn. Phân biệt hai bằng cách định giá.
Bậc thang
Cách tốt nhất để giành chiến thắng và xây dựng mối quan hệ khách hàng là giữ tỷ lệ chi phí quản lý của bạn ở mức thấp; 2,5% là trung bình. Là một quỹ mới, bạn có thể tự hào về các hoạt động hiệu quả hơn và cam kết giảm chi phí sở hữu bằng cách giữ tỷ lệ của bạn dưới mức trung bình, ít nhất là cho đến khi bạn đã thiết lập thương hiệu của công ty mình.